Alcoa Corporation (AA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alcoa Corporation (AA, ISIN: US0138721065) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Aluminium im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,5 Mrd. USD zählt Alcoa Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alcoa Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alcoa Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alcoa ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,75). Das KGV von 9,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 11,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Alcoa wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 81,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Alcoa liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 8,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 9,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 18,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Alcoa ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 35,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Alcoa im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,70). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 482,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 136,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,9% liegt über dem Branchenschnitt von 46,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Alcoa zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,20). Die 12-Monats-Performance von 60,3% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 48,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Alcoa fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alcoa Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alcoa Corporation Aktie