Alcoa Corporation (AAI.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alcoa Corporation (AAI.AX, ISIN: AU0000339426) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Aluminium im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,4 Mrd. USD zählt Alcoa Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alcoa Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alcoa Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alcoa ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,72). Das KGV von 9,5 liegt nahe am Branchenschnitt (Aluminium) von 9,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Alcoa wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 76,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Alcoa erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 9,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 18,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Alcoa liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von Alcoa liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Die Umsatzvolatilität von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 23,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 307,6% liegt über dem Branchenschnitt von 249,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Alcoa befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,83). Die 12-Monats-Performance von 39,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 36,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Alcoa fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,69). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alcoa Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alcoa Corporation Aktie