Alcon Inc. (ALC.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alcon Inc. (ALC.SW, ISIN: CH0432492467) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Medical - Specialties im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 31,0 Mrd. USD zählt Alcon Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alcon Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Alcon liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,21). Das KGV von 49,0 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 25,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,0, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Alcon bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 62,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Alcon bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 1,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 56,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 56,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Alcon bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 19,7% liegt über dem Branchenschnitt von 15,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,0% liegt über dem Branchenschnitt von 12,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Alcon bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die Umsatzvolatilität von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 26,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 104,7% liegt über dem Branchenschnitt von 88,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Alcon zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,26). Die 12-Monats-Performance von -10,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -2,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Alcon ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alcon Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alcon Inc. Aktie