Alcon Inc. (ALC.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alcon Inc. (ALC.SW, ISIN: CH0432492467) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 35,7 Mrd. USD zählt Alcon Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Alcon Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alcon Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Alcon liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,26). Das KGV von 36,4 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 27,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Alcon bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 56,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Alcon bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 54,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 51,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Alcon bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Alcon weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,59). Die Umsatzvolatilität von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 104,7% liegt über dem Branchenschnitt von 86,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Alcon zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,75). Die 12-Monats-Performance von -25,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -6,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Alcon ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,01). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alcon Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alcon Inc. Aktie