Aldel Financial II Inc. (ALDF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aldel Financial II Inc. (ALDF, ISIN: KYG015581088) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Shell Companies im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 318 Mio. USD zählt Aldel Financial II Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Aldel Financial II Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aldel Financial II Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Aldel Financial II wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,44). Das KGV von 34,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 40,2, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 487,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Profitabilität

Aldel Financial II zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -11,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Die Stabilität von Aldel Financial II ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 4,40). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Aldel Financial II attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Aldel Financial II bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Die 12-Monats-Performance von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 1,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Aldel Financial II zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Shell Companies) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Aldel Financial II seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,31)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 4,40)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aldel Financial II Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aldel Financial II Inc. Aktie