Alexander & Baldwin Inc. (ALEX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alexander & Baldwin Inc. (ALEX, ISIN: US0144911049) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Alexander & Baldwin Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alexander & Baldwin Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alexander & Baldwin Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Alexander & Baldwin liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,38). Das KGV von 23,5 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Alexander & Baldwin liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Alexander & Baldwin bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 46,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Alexander & Baldwin ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 76,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Alexander & Baldwin weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,88). Die Umsatzvolatilität von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 160,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 141,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Alexander & Baldwin zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,13). Die 12-Monats-Performance von 13,8% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Alexander & Baldwin eine solide Dividende (z-Score: 1,36). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alexander & Baldwin Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alexander & Baldwin Inc. Aktie