Alexander & Baldwin Inc. (ALEX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alexander & Baldwin Inc. (ALEX, ISIN: US0144911049) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Alexander & Baldwin Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alexander & Baldwin Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alexander & Baldwin Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Alexander & Baldwin liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,39). Das KGV von 23,4 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,3 liegt über dem Branchenschnitt von 6,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Alexander & Baldwin liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Alexander & Baldwin bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 46,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Alexander & Baldwin ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 77,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Alexander & Baldwin weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,82). Die Umsatzvolatilität von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 160,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 140,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Alexander & Baldwin eine solide Dividende (z-Score: 1,40). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alexander & Baldwin Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alexander & Baldwin Inc. Aktie