Alexander & Baldwin Inc. (ALEX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alexander & Baldwin Inc. (ALEX, ISIN: US0144911049) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Alexander & Baldwin Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alexander & Baldwin Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alexander & Baldwin Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alexander & Baldwin ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,68). Das KGV von 34,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,9 liegt über dem Branchenschnitt von 5,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Alexander & Baldwin liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Alexander & Baldwin bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 45,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Alexander & Baldwin ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 83,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Alexander & Baldwin weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,73). Die Umsatzvolatilität von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 160,4% liegt über dem Branchenschnitt von 124,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Alexander & Baldwin eine solide Dividende (z-Score: 1,35). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alexander & Baldwin Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alexander & Baldwin Inc. Aktie