Alexanders Inc. (ALX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alexanders Inc. (ALX, ISIN: US0147521092) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Alexanders Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alexanders Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alexanders Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Alexanders liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,38). Das KGV von 7,4 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Alexanders zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Alexanders ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 79,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 64,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 62,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Alexanders ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 83,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 79,3% liegt über dem Branchenschnitt von 45,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 71,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Alexanders weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,13). Die Umsatzvolatilität von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 55,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 124,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt über dem Branchenschnitt von 17,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt über dem Branchenschnitt von 19,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Alexanders zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,07). Die 12-Monats-Performance von 2,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von -0,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -10,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -8,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Alexanders überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,74). Die Dividendenrendite (12M) von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,17)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alexanders Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alexanders Inc. Aktie