Alexanders Inc. (ALX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alexanders Inc. (ALX, ISIN: US0147521092) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Alexanders Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alexanders Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alexanders Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alexanders wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,16). Das KGV von 61,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 13,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,5, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Alexanders zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Alexanders erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 63,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Alexanders besonders hoch aus (z-Score: -1,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 66,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 76,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 91,2% liegt über dem Branchenschnitt von 45,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 86,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Alexanders weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,95). Die Umsatzvolatilität von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 55,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 141,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt über dem Branchenschnitt von 20,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt über dem Branchenschnitt von 19,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Alexanders zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,21). Die 12-Monats-Performance von 12,9% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von -1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Alexanders überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,81). Die Dividendenrendite (12M) von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,70)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alexanders Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alexanders Inc. Aktie