Alexandria Real Estate Equities Inc. (ARE&M.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alexandria Real Estate Equities Inc. (ARE&M.BO, ISIN: INE885A01032) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,4 Mrd. USD zählt Alexandria Real Estate Equities Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alexandria Real Estate Equities Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alexandria Real Estate Equities Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alexandria Real Estate Equities ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,16). Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Alexandria Real Estate Equities zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 25,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -119,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Alexandria Real Estate Equities im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -35,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 68,2% liegt über dem Branchenschnitt von 52,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Alexandria Real Estate Equities weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 149,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 132,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Alexandria Real Estate Equities im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,74). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 14,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 512,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 240,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Alexandria Real Estate Equities befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,74). Die 12-Monats-Performance von -36,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von -7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Alexandria Real Estate Equities überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,65). Die Dividendenrendite (12M) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,39)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alexandria Real Estate Equities Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alexandria Real Estate Equities Inc. Aktie