Alexandria Real Estate Equities Inc. (ARE&M.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alexandria Real Estate Equities Inc. (ARE&M.NS, ISIN: INE885A01032) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,4 Mrd. USD zählt Alexandria Real Estate Equities Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alexandria Real Estate Equities Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alexandria Real Estate Equities Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Alexandria Real Estate Equities liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,20). Das KBV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Alexandria Real Estate Equities zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 26,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -166,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Alexandria Real Estate Equities im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -48,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 68,9% liegt über dem Branchenschnitt von 50,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Alexandria Real Estate Equities weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 148,1% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Büro) von 148,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 45,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Alexandria Real Estate Equities im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,55). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 15,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 512,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 231,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,1% liegt über dem Branchenschnitt von 25,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Alexandria Real Estate Equities befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,20). Die 12-Monats-Performance von -50,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von -5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt von -3,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Alexandria Real Estate Equities überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,61). Die Dividendenrendite (12M) von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,54)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alexandria Real Estate Equities Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alexandria Real Estate Equities Inc. Aktie