Alfa Laval Corporate AB (ALFA.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alfa Laval Corporate AB (ALFA.ST, ISIN: SE0000695876) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,0 Mrd. USD zählt Alfa Laval Corporate AB zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Alfa Laval Corporate AB zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alfa Laval Corporate AB systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Alfa Laval Corporate AB liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,70). Das KGV von 28,3 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Alfa Laval Corporate AB liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Alfa Laval Corporate AB ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,6% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 36,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Alfa Laval Corporate AB ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,0% liegt über dem Branchenschnitt von 17,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Alfa Laval Corporate AB weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,11). Die Umsatzvolatilität von 20,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 28,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Alfa Laval Corporate AB bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die 12-Monats-Performance von 31,0% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -0,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Alfa Laval Corporate AB bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alfa Laval Corporate AB mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alfa Laval Corporate AB Aktie