Alfen N.V. (ALFEN.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alfen N.V. (ALFEN.AS, ISIN: NL0012817175) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 479 Mio. USD zählt Alfen N.V. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Alfen N.V. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alfen N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Alfen liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,18). Das KBV von 2,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 3,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Alfen bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 130,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 131,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 69,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Alfen im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Alfen ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 23,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Alfen im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,15). Die Umsatzvolatilität von 31,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 167,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 60,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,5% liegt über dem Branchenschnitt von 58,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 50,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Alfen ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,31). Die 12-Monats-Performance von 66,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 94,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 103,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Alfen zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Alfen seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alfen N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alfen N.V. Aktie