Alfen N.V. (ALFEN.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alfen N.V. (ALFEN.AS, ISIN: NL0012817175) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 290 Mio. USD zählt Alfen N.V. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Alfen N.V. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alfen N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Alfen liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,33). Das KBV von 1,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 3,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Alfen bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 130,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 121,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 90,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Alfen im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Alfen ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 23,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Alfen im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,89). Die Umsatzvolatilität von 31,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 167,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 61,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 49,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Alfen befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,72). Die 12-Monats-Performance von -31,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 98,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Alfen zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Alfen seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,50)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alfen N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alfen N.V. Aktie