Alfresa Holdings Corporation (2784.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alfresa Holdings Corporation (2784.T, ISIN: JP3126340003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Distribution im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Alfresa Holdings Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alfresa Holdings Corporation zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alfresa Holdings Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Alfresa Holdings bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 2,01). Das KGV von 9,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 15,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Alfresa Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 36,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Alfresa Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Alfresa Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 49,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Alfresa Holdings eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,78). Die Umsatzvolatilität von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Alfresa Holdings attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Alfresa Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,48). Die 12-Monats-Performance von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von -0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Alfresa Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,01)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alfresa Holdings Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alfresa Holdings Corporation Aktie