Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO, ISIN: CA0158571053) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt Algonquin Power & Utilities Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Algonquin Power & Utilities Corp. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Algonquin Power & Utilities Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Algonquin Power & Utilities deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,58). Das KGV von 28,1 liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 15,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Algonquin Power & Utilities bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 46,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Algonquin Power & Utilities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 45,4% liegt über dem Branchenschnitt von 27,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Algonquin Power & Utilities ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 168,7% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 103,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 58,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 58,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Algonquin Power & Utilities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Die Umsatzvolatilität von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 1202,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Algonquin Power & Utilities ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,51). Die 12-Monats-Performance von -8,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Algonquin Power & Utilities bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,45). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Algonquin Power & Utilities Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Algonquin Power & Utilities Corp. Aktie