Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO, ISIN: CA0158571053) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt Algonquin Power & Utilities Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Algonquin Power & Utilities Corp. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Algonquin Power & Utilities Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Algonquin Power & Utilities liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,46). Das KGV von 27,3 liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 18,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Algonquin Power & Utilities bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 136,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Algonquin Power & Utilities liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 36,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Algonquin Power & Utilities ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 144,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 127,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 58,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 59,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Algonquin Power & Utilities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die Umsatzvolatilität von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1202,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 116,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Algonquin Power & Utilities zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,24). Die 12-Monats-Performance von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Algonquin Power & Utilities bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,39). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Algonquin Power & Utilities Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Algonquin Power & Utilities Corp. Aktie