Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO, ISIN: CA0158571053) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt Algonquin Power & Utilities Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Algonquin Power & Utilities Corp. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Algonquin Power & Utilities Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Algonquin Power & Utilities liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,49). Das KGV von 27,2 liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Algonquin Power & Utilities bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 49,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Algonquin Power & Utilities liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 36,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Algonquin Power & Utilities ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 151,8% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 89,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 58,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Algonquin Power & Utilities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Die Umsatzvolatilität von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 1202,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Algonquin Power & Utilities zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Algonquin Power & Utilities bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,40). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Algonquin Power & Utilities Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Algonquin Power & Utilities Corp. Aktie