Alibaba Group Holding Limited (BABA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alibaba Group Holding Limited (BABA, ISIN: US01609W1027) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 303,4 Mrd. USD zählt Alibaba Group Holding Limited zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Alibaba Group Holding Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alibaba Group Holding Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alibaba Group Holding weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 2,19). Das KGV von 2,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 15,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Alibaba Group Holding zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -79,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 90,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 37,2% liegt über dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Alibaba Group Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 39,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Alibaba Group Holding ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Alibaba Group Holding liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,51). Die Umsatzvolatilität von 37,9% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 52,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 110,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Alibaba Group Holding zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,79). Die 12-Monats-Performance von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -2,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Alibaba Group Holding ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,81). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,19)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alibaba Group Holding Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alibaba Group Holding Limited Aktie