Alkane Resources Limited (ALK.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alkane Resources Limited (ALK.AX, ISIN: AU000000ALK9) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Alkane Resources Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alkane Resources Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alkane Resources Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alkane Resources wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,53). Das KGV von 27,8 liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 16,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 7,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Alkane Resources zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 261,6% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 178,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Alkane Resources bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 8,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Alkane Resources weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 14,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 10,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Alkane Resources schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,00). Die Umsatzvolatilität von 35,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 51,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 52,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 147,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 69,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 66,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Alkane Resources weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,89). Die 12-Monats-Performance von 86,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Gold) von 84,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -0,5% liegt über dem Branchenschnitt von -15,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Alkane Resources zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Alkane Resources seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alkane Resources Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alkane Resources Limited Aktie