Alkermes plc (ALKS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alkermes plc (ALKS, ISIN: IE00B56GVS15) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,0 Mrd. USD zählt Alkermes plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alkermes plc zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alkermes plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Alkermes liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,89). Das KGV von 103,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Alkermes zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 201,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Alkermes erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 84,6% liegt über dem Branchenschnitt von 52,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Alkermes liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 23,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,8% liegt über dem Branchenschnitt von 19,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Alkermes bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Die Umsatzvolatilität von 17,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 203,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 80,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Alkermes liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die 12-Monats-Performance von 36,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von -4,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -24,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Alkermes zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Alkermes seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,93)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alkermes plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alkermes plc Aktie