Alkermes plc (ALKS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alkermes plc (ALKS, ISIN: IE00B56GVS15) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,1 Mrd. USD zählt Alkermes plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alkermes plc zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alkermes plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Alkermes liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,98). Das KGV von 120,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,5 liegt über dem Branchenschnitt von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Alkermes zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 546,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 242,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Alkermes erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -257,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 84,6% liegt über dem Branchenschnitt von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Alkermes liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Alkermes bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die Umsatzvolatilität von 17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 203,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 84,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Alkermes durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,86). Die 12-Monats-Performance von 81,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 53,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 36,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 35,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Alkermes zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Alkermes seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alkermes plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alkermes plc Aktie