Alkermes plc (ALKS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alkermes plc (ALKS, ISIN: IE00B56GVS15) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Mrd. USD zählt Alkermes plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alkermes plc zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alkermes plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alkermes ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,23). Das KGV von 23,0 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Alkermes zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 632,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 245,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 166,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Alkermes ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -188,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 86,3% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Alkermes liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Alkermes weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,57). Die Umsatzvolatilität von 17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 203,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 93,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Alkermes liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die 12-Monats-Performance von 20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -0,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Alkermes zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Alkermes seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alkermes plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alkermes plc Aktie