Alkermes plc (ALKS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alkermes plc (ALKS, ISIN: IE00B56GVS15) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,0 Mrd. USD zählt Alkermes plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alkermes plc zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alkermes plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Alkermes liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,99). Das KGV von 58,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 18,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 5,2 liegt über dem Branchenschnitt von 3,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Alkermes zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 615,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 248,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 200,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Alkermes ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -21,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -173,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 86,6% liegt über dem Branchenschnitt von 49,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Alkermes liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Alkermes bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Die Umsatzvolatilität von 17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 79,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 203,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 94,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Alkermes durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,62). Die 12-Monats-Performance von 85,7% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 78,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 64,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Alkermes zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Alkermes seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alkermes plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alkermes plc Aktie