Smartbird Inc (BIRD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Smartbird Inc (BIRD, ISIN: US01675A2087) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16 Mio. USD zählt Smartbird Inc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Smartbird Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Smartbird wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,93). Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Smartbird bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -30,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 78,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 43,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Smartbird liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -89,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -53,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 37,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Smartbird liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 108,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 29,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 67,1% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,3% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Smartbird ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,78). Die Umsatzvolatilität von 21,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 20,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 49,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 172,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 109,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 591,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Smartbird zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,63). Die 12-Monats-Performance von -60,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von -13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -50,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Smartbird zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) bei 3,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Smartbird seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,63)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Smartbird Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Smartbird Inc Aktie