Allegiant Travel Company (ALGT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Allegiant Travel Company (ALGT, ISIN: US01748X1028) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Allegiant Travel Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allegiant Travel Company zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Allegiant Travel Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Allegiant Travel Company ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,64). Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Allegiant Travel Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 163,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 202,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 138,9% liegt über dem Branchenschnitt von 92,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Allegiant Travel Company im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 30,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Allegiant Travel Company weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 122,1% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 63,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 62,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Allegiant Travel Company im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,42). Die Umsatzvolatilität von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 38,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 437,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 463,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,7% liegt über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Allegiant Travel Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von 56,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 9,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Allegiant Travel Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,66). Während der Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Allegiant Travel Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Allegiant Travel Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Allegiant Travel Company Aktie