Allegiant Travel Company (ALGT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Allegiant Travel Company (ALGT, ISIN: US01748X1028) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Allegiant Travel Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allegiant Travel Company zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Allegiant Travel Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Allegiant Travel Company ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,91). Das KGV von 57,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 13,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Allegiant Travel Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 163,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 257,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 73,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 77,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Allegiant Travel Company im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Allegiant Travel Company weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 133,3% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 70,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 59,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Allegiant Travel Company im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,17). Die Umsatzvolatilität von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 40,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 437,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 468,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,6% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Allegiant Travel Company befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,64). Die 12-Monats-Performance von 30,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von -3,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -32,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Allegiant Travel Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,64). Während der Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Allegiant Travel Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Allegiant Travel Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Allegiant Travel Company Aktie