Allegion plc (0Y5C.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Allegion plc (0Y5C.L, ISIN: IE00BFRT3W74) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Tools & Accessories im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,9 Mrd. USD zählt Allegion plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allegion plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Allegion plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Allegion liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,33). Das KGV von 18,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 22,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Allegion bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 60,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Allegion ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 6,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 45,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Allegion bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Allegion weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,07). Die Umsatzvolatilität von 14,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 14,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 21,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Allegion bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,71). Die 12-Monats-Performance von -5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 54,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Allegion bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 2,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Allegion plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Allegion plc Aktie