Allegion plc (0Y5C.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Allegion plc (0Y5C.L, ISIN: IE00BFRT3W74) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Tools & Accessories im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,0 Mrd. USD zählt Allegion plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allegion plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Allegion plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Allegion wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,59). Das KGV von 22,0 liegt nahe am Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 22,6 und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Allegion bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 48,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Allegion ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 6,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 15,4% liegt über dem Branchenschnitt von 8,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Allegion bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,9% liegt über dem Branchenschnitt von 21,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Allegion weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,81). Die Umsatzvolatilität von 14,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 13,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Allegion zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 42,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 23,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Allegion bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 2,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Allegion plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Allegion plc Aktie