Allegion plc (ALLE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Allegion plc (ALLE, ISIN: IE00BFRT3W74) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Security & Protection Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,2 Mrd. USD zählt Allegion plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allegion plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Allegion plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Allegion liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,53). Das KGV von 20,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 18,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Allegion liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 127,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Allegion erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 15,4% liegt über dem Branchenschnitt von 9,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Allegion ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 23,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,9% liegt über dem Branchenschnitt von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von Allegion ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,82). Die Umsatzvolatilität von 14,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 14,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 21,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Allegion zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,23). Die 12-Monats-Performance von -12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 16,0% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Allegion bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 2,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Allegion plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Allegion plc Aktie