Alleima AB (publ) (ALLEI.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alleima AB (publ) (ALLEI.ST, ISIN: SE0017615644) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Alleima AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alleima AB (publ) zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alleima AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alleima AB (publ) ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,23). Das KGV von 38,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Alleima AB (publ) wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 51,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Alleima AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 18,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Alleima AB (publ) konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 44,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Alleima AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 38,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 109,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Alleima AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die 12-Monats-Performance von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 33,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Alleima AB (publ) eine solide Dividende (z-Score: 0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alleima AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alleima AB (publ) Aktie