Alleima AB (publ) (ALLEI.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alleima AB (publ) (ALLEI.ST, ISIN: SE0017615644) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Alleima AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alleima AB (publ) zeichnet sich durch geringe Verschuldung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alleima AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alleima AB (publ) ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,11). Das KGV von 41,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 17,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Alleima AB (publ) wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 54,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Alleima AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 18,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Alleima AB (publ) konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 52,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Alleima AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 38,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Alleima AB (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,72). Die 12-Monats-Performance von 23,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 21,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 26,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Alleima AB (publ) eine solide Dividende (z-Score: 0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alleima AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alleima AB (publ) Aktie