ALLETE Inc. (ALE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ALLETE Inc. (ALE, ISIN: US0185223007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt ALLETE Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ALLETE Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ALLETE Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ALLETE wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,12). Das KGV von 23,8 liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von ALLETE bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 48,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von ALLETE bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 11,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 27,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von ALLETE bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 93,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

ALLETE überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 2,51). Die Umsatzvolatilität von 15,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht ALLETE attraktiv für risikobewusste Anleger.

Dividende

ALLETE bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,19). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,51)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ALLETE Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ALLETE Inc. Aktie