Alliance Witan Ord (ALW.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alliance Witan Ord (ALW.L, ISIN: GB00B11V7W98) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,7 Mrd. USD zählt Alliance Witan Ord zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alliance Witan Ord zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alliance Witan Ord systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alliance Witan Ord ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,64). Das KGV von 23,3 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 19,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Alliance Witan Ord bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Alliance Witan Ord erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 87,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 93,8% liegt über dem Branchenschnitt von 77,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Alliance Witan Ord liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 68,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Alliance Witan Ord weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,93). Die Umsatzvolatilität von 86,5% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 92,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 104,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Alliance Witan Ord liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die 12-Monats-Performance von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Alliance Witan Ord bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alliance Witan Ord mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alliance Witan Ord Aktie