AllianceBernstein Holding L.P. (AB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AllianceBernstein Holding L.P. (AB, ISIN: US01881G1067) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt AllianceBernstein Holding L.P. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AllianceBernstein Holding L.P. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AllianceBernstein Holding L.P. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AllianceBernstein Holding L.P. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,20). Das KGV von 11,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 12,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von AllianceBernstein Holding L.P. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

AllianceBernstein Holding L.P. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 2,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 24,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 90,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 73,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. AllianceBernstein Holding L.P. gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

AllianceBernstein Holding L.P. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,25). Die Umsatzvolatilität von 17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von AllianceBernstein Holding L.P. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Die 12-Monats-Performance von -5,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von AllianceBernstein Holding L.P. ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,84). Die Dividendenrendite (12M) von 8,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,41)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AllianceBernstein Holding L.P. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AllianceBernstein Holding L.P. Aktie