Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO, ISIN: CA0194561027) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Allied Properties Real Estate Investment Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allied Properties Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Allied Properties Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Allied Properties Real Estate Investment Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,15). Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,4 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Allied Properties Real Estate Investment Trust wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 26,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 424,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Allied Properties Real Estate Investment Trust besonders schwach aus (z-Score: -1,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -233,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 51,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 50,9% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Allied Properties Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 277,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 148,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 48,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Allied Properties Real Estate Investment Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Die Umsatzvolatilität von 7,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 498,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 231,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,2% liegt über dem Branchenschnitt von 25,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Allied Properties Real Estate Investment Trust zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,15). Die 12-Monats-Performance von -32,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von -5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt von -3,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -29,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Allied Properties Real Estate Investment Trust gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,91). Die Dividendenrendite (12M) von 12,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Allied Properties Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Allied Properties Real Estate Investment Trust Aktie