Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO, ISIN: CA0194561027) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Allied Properties Real Estate Investment Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allied Properties Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Allied Properties Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Allied Properties Real Estate Investment Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,17). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,4 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Allied Properties Real Estate Investment Trust zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Allied Properties Real Estate Investment Trust besonders schwach aus (z-Score: -1,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -224,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 52,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Allied Properties Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 331,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 148,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 54,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Allied Properties Real Estate Investment Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,57). Die Umsatzvolatilität von 7,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 498,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 248,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Allied Properties Real Estate Investment Trust besonders schwach aus (z-Score: -2,05). Die 12-Monats-Performance von -35,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von -6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -28,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -33,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Allied Properties Real Estate Investment Trust gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,91). Die Dividendenrendite (12M) von 13,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,05)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Allied Properties Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Allied Properties Real Estate Investment Trust Aktie