Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO, ISIN: CA0194561027) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 739 Mio. USD zählt Allied Properties Real Estate Investment Trust zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allied Properties Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Allied Properties Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Allied Properties Real Estate Investment Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,31). Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Allied Properties Real Estate Investment Trust zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 33,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 117,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Allied Properties Real Estate Investment Trust besonders schwach aus (z-Score: -1,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -24,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -347,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 50,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 53,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Allied Properties Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 386,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 150,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Allied Properties Real Estate Investment Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die Umsatzvolatilität von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 498,7% liegt über dem Branchenschnitt von 302,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt über dem Branchenschnitt von 22,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,3% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Allied Properties Real Estate Investment Trust besonders schwach aus (z-Score: -2,16). Die 12-Monats-Performance von -68,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von -16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -35,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Allied Properties Real Estate Investment Trust gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,91). Die Dividendenrendite (12M) von 12,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,16)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Allied Properties Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Allied Properties Real Estate Investment Trust Aktie