Allison Transmission Holdings Inc. (ALSN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Allison Transmission Holdings Inc. (ALSN, ISIN: US01973R1014) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,3 Mrd. USD zählt Allison Transmission Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allison Transmission Holdings Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Allison Transmission Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Allison Transmission Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,18). Das KGV von 17,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Allison Transmission Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 80,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Allison Transmission Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Allison Transmission Holdings ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,0% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 69,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Allison Transmission Holdings weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,65). Die Umsatzvolatilität von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 82,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Allison Transmission Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Die 12-Monats-Performance von 17,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 18,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Allison Transmission Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Allison Transmission Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Allison Transmission Holdings Inc. Aktie