Allreal Holding AG (ALLN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Allreal Holding AG (ALLN.SW, ISIN: CH0008837566) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt Allreal Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allreal Holding AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Allreal Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Allreal Holding liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,19). Das KGV von 15,6 liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 12,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Allreal Holding zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 81,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Allreal Holding ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 50,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 73,8% liegt über dem Branchenschnitt von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Allreal Holding ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,85). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 78,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 159,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,6% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Allreal Holding ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,22). Die Umsatzvolatilität von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 30,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 123,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Allreal Holding attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Allreal Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die 12-Monats-Performance von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -6,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,5% liegt über dem Branchenschnitt von -8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Allreal Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,92)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Allreal Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Allreal Holding AG Aktie