Allreal Holding AG (ALLN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Allreal Holding AG (ALLN.SW, ISIN: CH0008837566) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt Allreal Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allreal Holding AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Allreal Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Allreal Holding liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,21). Das KGV von 14,7 liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 11,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Allreal Holding zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 90,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Allreal Holding ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 47,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 52,4% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Allreal Holding ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 91,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 166,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Allreal Holding ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,11). Die Umsatzvolatilität von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 30,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Allreal Holding attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Momentum von Allreal Holding ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,52). Die 12-Monats-Performance von -0,4% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -13,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Allreal Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,87). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,06)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,11)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Allreal Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Allreal Holding AG Aktie