Alony-Hetz Properties & Investments Ltd (ALHE.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alony-Hetz Properties & Investments Ltd (ALHE.TA, ISIN: IL0003900136) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Alony-Hetz Properties & Investments Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alony-Hetz Properties & Investments Ltd zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alony-Hetz Properties & Investments Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alony-Hetz Properties & Investments ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,12). Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Alony-Hetz Properties & Investments liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 116,5% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 83,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Alony-Hetz Properties & Investments liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 75,2% liegt über dem Branchenschnitt von 51,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Alony-Hetz Properties & Investments ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 354,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 102,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 83,3% liegt über dem Branchenschnitt von 44,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,3% liegt über dem Branchenschnitt von 36,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Alony-Hetz Properties & Investments weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,02). Die Umsatzvolatilität von 48,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 22,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 1943,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 146,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Alony-Hetz Properties & Investments bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Die 12-Monats-Performance von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -2,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Alony-Hetz Properties & Investments eine solide Dividende (z-Score: 0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alony-Hetz Properties & Investments Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alony-Hetz Properties & Investments Ltd Aktie