Alpargatas S.A. (ALPA4.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alpargatas S.A. (ALPA4.SA, ISIN: BRALPAACNPR7) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Alpargatas S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alpargatas S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alpargatas S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alpargatas S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,58). Das KGV von 11,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 17,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Alpargatas S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 70,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Alpargatas S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 7,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 51,1% liegt über dem Branchenschnitt von 43,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Alpargatas S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 29,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Alpargatas S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,72). Die Umsatzvolatilität von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 2134,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 186,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,0% liegt über dem Branchenschnitt von 41,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Alpargatas S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,13). Die 12-Monats-Performance von 32,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von -0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Alpargatas S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,32). Die Dividendenrendite (12M) von 15,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alpargatas S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alpargatas S.A. Aktie