Alpargatas S.A. (ALPA4.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alpargatas S.A. (ALPA4.SA, ISIN: BRALPAACNPR7) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Alpargatas S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alpargatas S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alpargatas S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alpargatas S.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,43). Das KGV von 11,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 14,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Alpargatas S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 78,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Alpargatas S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 4,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 14,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 41,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Alpargatas S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 28,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Alpargatas S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,72). Die Umsatzvolatilität von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 2134,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 169,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,8% liegt über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Alpargatas S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,15). Die 12-Monats-Performance von 59,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von -7,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 28,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Alpargatas S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,69). Die Dividendenrendite (12M) von 15,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alpargatas S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alpargatas S.A. Aktie