ALPEK S.A.B. de C.V. (ALPEKA.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ALPEK S.A.B. de C.V. (ALPEKA.MX, ISIN: MX01AL0C0004) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt ALPEK S.A.B. de C.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ALPEK S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ALPEK S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von ALPEK S.A.B. de C.V. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,86). Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

ALPEK S.A.B. de C.V. zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -69,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 52,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 74,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von ALPEK S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

ALPEK S.A.B. de C.V. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 149,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 27,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 64,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,4% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

ALPEK S.A.B. de C.V. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,91). Die Umsatzvolatilität von 40,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 409,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 74,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

ALPEK S.A.B. de C.V. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,84). Die 12-Monats-Performance von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 36,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

ALPEK S.A.B. de C.V. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,35). Während der Branchenschnitt (Spezialchemikalien) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert ALPEK S.A.B. de C.V. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,86)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ALPEK S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ALPEK S.A.B. de C.V. Aktie