ALPEK S.A.B. de C.V. (ALPEKA.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ALPEK S.A.B. de C.V. (ALPEKA.MX, ISIN: MX01AL0C0004) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt ALPEK S.A.B. de C.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ALPEK S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ALPEK S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von ALPEK S.A.B. de C.V. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,05). Das KGV von 46,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 21,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

ALPEK S.A.B. de C.V. bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -2,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -69,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 62,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -41,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von ALPEK S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

ALPEK S.A.B. de C.V. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 112,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,0% liegt über dem Branchenschnitt von 31,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,3% liegt über dem Branchenschnitt von 23,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

ALPEK S.A.B. de C.V. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,59). Die Umsatzvolatilität von 40,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 409,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 81,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

ALPEK S.A.B. de C.V. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,30). Die 12-Monats-Performance von 47,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 18,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 16,7% liegt über dem Branchenschnitt von -3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

ALPEK S.A.B. de C.V. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,03). Während der Branchenschnitt (Spezialchemikalien) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert ALPEK S.A.B. de C.V. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,88)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ALPEK S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ALPEK S.A.B. de C.V. Aktie