ALPEK S.A.B. de C.V. (ALPEKA.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ALPEK S.A.B. de C.V. (ALPEKA.MX, ISIN: MX01AL0C0004) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt ALPEK S.A.B. de C.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ALPEK S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ALPEK S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von ALPEK S.A.B. de C.V. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,75). Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

ALPEK S.A.B. de C.V. bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -69,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 53,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von ALPEK S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

ALPEK S.A.B. de C.V. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 140,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 28,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 64,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,4% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

ALPEK S.A.B. de C.V. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,78). Die Umsatzvolatilität von 40,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 409,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 75,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

ALPEK S.A.B. de C.V. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,89). Die 12-Monats-Performance von 24,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 21,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 21,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

ALPEK S.A.B. de C.V. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Spezialchemikalien) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert ALPEK S.A.B. de C.V. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,94)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ALPEK S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ALPEK S.A.B. de C.V. Aktie