Alpen Co.Ltd. (3028.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alpen Co.Ltd. (3028.T, ISIN: JP3126470008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 556 Mio. USD zählt Alpen Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Alpen Co.Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alpen Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Alpen liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,47). Das KGV von 14,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 17,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Alpen ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 78,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Alpen liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 39,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Alpen liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Alpen ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,60). Die Umsatzvolatilität von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 45,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 90,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Alpen attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Alpen weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von -1,6% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -10,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 16,1% liegt über dem Branchenschnitt von -3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Alpen zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,29). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alpen Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alpen Co.Ltd. Aktie