Alpen Co.Ltd. (3028.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alpen Co.Ltd. (3028.T, ISIN: JP3126470008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 464 Mio. USD zählt Alpen Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Alpen Co.Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alpen Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Alpen fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,70). Das KGV von 15,2 liegt nahe am Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 15,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Alpen zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 90,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Alpen liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 39,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Alpen liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 35,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Alpen ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,60). Die Umsatzvolatilität von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 70,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 110,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Alpen attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Alpen bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,88). Die 12-Monats-Performance von -15,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -11,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Alpen zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alpen Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alpen Co.Ltd. Aktie