Alphatec Holdings Inc. (ATEC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alphatec Holdings Inc. (ATEC, ISIN: US02081G2012) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Alphatec Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alphatec Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alphatec Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alphatec Holdings wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,28). Das KBV von 77,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Alphatec Holdings wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 427,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 123,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 81,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,6% liegt über dem Branchenschnitt von 11,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Alphatec Holdings liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -15,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 65,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 60,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Alphatec Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 17,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 97,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 75,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Alphatec Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,04). Die Umsatzvolatilität von 49,0% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 25,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 22,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 95,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 91,6% liegt über dem Branchenschnitt von 49,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,4% liegt über dem Branchenschnitt von 48,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Alphatec Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,65). Die 12-Monats-Performance von -15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -16,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -39,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Alphatec Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Alphatec Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alphatec Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alphatec Holdings Inc. Aktie