Alphatec Holdings Inc. (ATEC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alphatec Holdings Inc. (ATEC, ISIN: US02081G2012) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Alphatec Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alphatec Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alphatec Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alphatec Holdings wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,28). Das KUV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Alphatec Holdings wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 427,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 137,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 83,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,8% liegt über dem Branchenschnitt von 13,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Alphatec Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -13,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -13,5% liegt über dem Branchenschnitt von -10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 66,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Alphatec Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 18,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 102,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 76,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Alphatec Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,67). Die Umsatzvolatilität von 49,0% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 28,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 22,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,9% liegt über dem Branchenschnitt von 52,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,4% liegt über dem Branchenschnitt von 52,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Alphatec Holdings ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,94). Die 12-Monats-Performance von -40,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 31,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -35,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Alphatec Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Alphatec Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alphatec Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alphatec Holdings Inc. Aktie