Alpine Income Property Trust Inc. (PINE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alpine Income Property Trust Inc. (PINE, ISIN: US02083X1037) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 292 Mio. USD zählt Alpine Income Property Trust Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Alpine Income Property Trust Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alpine Income Property Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alpine Income Property Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,17). Das KGV von 81,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Alpine Income Property Trust wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 214,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Alpine Income Property Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 62,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 62,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Alpine Income Property Trust weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 125,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 83,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Alpine Income Property Trust zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,20). Die Umsatzvolatilität von 32,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 150,2% liegt über dem Branchenschnitt von 124,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt über dem Branchenschnitt von 17,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt von 19,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Alpine Income Property Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von 24,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von -0,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Alpine Income Property Trust überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,67). Die Dividendenrendite (12M) von 6,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alpine Income Property Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alpine Income Property Trust Inc. Aktie