Alsea S.A.B. de C.V. (ALSEA.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alsea S.A.B. de C.V. (ALSEA.MX, ISIN: MXP001391012) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Alsea S.A.B. de C.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alsea S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alsea S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Alsea S.A.B. de C.V. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,67). Das KGV von 22,2 liegt nahe am Branchenschnitt (Restaurants) von 22,2, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Alsea S.A.B. de C.V. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 121,7% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 94,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt von 20,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Alsea S.A.B. de C.V. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 67,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Alsea S.A.B. de C.V. weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 96,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 33,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 85,8% liegt über dem Branchenschnitt von 59,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 64,4% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Alsea S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 24,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 229,7% liegt über dem Branchenschnitt von 182,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Alsea S.A.B. de C.V. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,67). Die 12-Monats-Performance von -23,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von -5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 2,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,3% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Alsea S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alsea S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alsea S.A.B. de C.V. Aktie