Alsea S.A.B. de C.V. (ALSEA.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alsea S.A.B. de C.V. (ALSEA.MX, ISIN: MXP001391012) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Alsea S.A.B. de C.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alsea S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alsea S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Alsea S.A.B. de C.V. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,83). Das KGV von 20,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 24,4 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Alsea S.A.B. de C.V. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 121,7% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 90,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Alsea S.A.B. de C.V. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 67,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Alsea S.A.B. de C.V. weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 114,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 85,8% liegt über dem Branchenschnitt von 56,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 64,4% liegt über dem Branchenschnitt von 42,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Alsea S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Umsatzvolatilität von 24,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 229,7% liegt über dem Branchenschnitt von 161,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Alsea S.A.B. de C.V. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,35). Die 12-Monats-Performance von -25,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von -3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -22,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Alsea S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alsea S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alsea S.A.B. de C.V. Aktie