AltaGas Ltd. (ALA.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AltaGas Ltd. (ALA.TO, ISIN: CA0213611001) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Regulated Gas im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,7 Mrd. USD zählt AltaGas Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AltaGas Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AltaGas Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von AltaGas liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,12). Das KGV von 27,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 13,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von AltaGas bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 122,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 72,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AltaGas bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von AltaGas ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 92,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

AltaGas zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,09). Die Umsatzvolatilität von 24,6% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 20,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 26,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

AltaGas zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,55). Die 12-Monats-Performance von 23,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 1,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

AltaGas zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AltaGas Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AltaGas Ltd. Aktie