AltaGas Ltd. (ALA.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AltaGas Ltd. (ALA.TO, ISIN: CA0213611001) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Regulated Gas im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,1 Mrd. USD zählt AltaGas Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AltaGas Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AltaGas Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von AltaGas liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,06). Das KGV von 32,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 14,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von AltaGas bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 122,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 71,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AltaGas liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von AltaGas ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 70,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 53,7% liegt über dem Branchenschnitt von 40,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

AltaGas zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,29). Die Umsatzvolatilität von 24,6% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 19,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 26,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

AltaGas zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,89). Die 12-Monats-Performance von 42,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 14,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 18,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

AltaGas bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,58). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AltaGas Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AltaGas Ltd. Aktie