AlTi Global Inc. (ALTI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AlTi Global Inc. (ALTI, ISIN: US02157E1064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Asset Management - Global im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 477 Mio. USD zählt AlTi Global Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

AlTi Global Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AlTi Global Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von AlTi Global liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,43). Das KBV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Global) von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von AlTi Global liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 258,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Global) von 356,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 207,7% liegt über dem Branchenschnitt von 109,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt AlTi Global im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Asset Management - Global) von -4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -40,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 53,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AlTi Global ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Asset Management - Global) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 11,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

AlTi Global zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,54). Die Umsatzvolatilität von 52,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Global) von 75,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 99,9% liegt über dem Branchenschnitt von 82,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 90,1% liegt über dem Branchenschnitt von 65,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 66,1% liegt über dem Branchenschnitt von 53,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

AlTi Global zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von -17,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Global) von -6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt von -2,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

AlTi Global zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Asset Management - Global) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert AlTi Global seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,87)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AlTi Global Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AlTi Global Inc. Aktie