AlTi Global Inc. (ALTI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AlTi Global Inc. (ALTI, ISIN: US02157E1064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Asset Management - Global im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 552 Mio. USD zählt AlTi Global Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

AlTi Global Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AlTi Global Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von AlTi Global liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,57). Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Global) von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von AlTi Global liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 258,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Asset Management - Global) von 79,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt AlTi Global im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Asset Management - Global) von -2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -41,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -11,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 43,1% liegt über dem Branchenschnitt von 35,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AlTi Global ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Global) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 11,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt AlTi Global im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,23). Die Umsatzvolatilität von 52,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Global) von 66,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 99,9% liegt über dem Branchenschnitt von 83,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,6% liegt über dem Branchenschnitt von 51,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,1% liegt über dem Branchenschnitt von 48,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

AlTi Global befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,52). Die 12-Monats-Performance von -4,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Global) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

AlTi Global zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Asset Management - Global) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert AlTi Global seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AlTi Global Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AlTi Global Inc. Aktie