Altri SGPS S.A. (ALTR.LS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Altri SGPS S.A. (ALTR.LS, ISIN: PTALT0AE0002) ist ein PT-basiertes Unternehmen aus der Branche Paper, Lumber & Forest Products im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Altri SGPS S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Altri SGPS S.A. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Altri SGPS S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Altri SGPS S.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,50). Das KGV von 165,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 14,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Altri SGPS S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 51,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Altri SGPS S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 14,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Altri SGPS S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 87,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 59,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,3% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Altri SGPS S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,87). Die Umsatzvolatilität von 18,7% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 109,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 126,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Altri SGPS S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,12). Die 12-Monats-Performance von -0,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 9,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -10,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Altri SGPS S.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,35). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Altri SGPS S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Altri SGPS S.A. Aktie