Alupar Investimento S.A. (ALUP11.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alupar Investimento S.A. (ALUP11.SA, ISIN: BRALUPCDAM15) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Alupar Investimento S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alupar Investimento S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alupar Investimento S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alupar Investimento S.A. weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,87). Das KGV von 3,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 16,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Alupar Investimento S.A. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -28,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 131,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Alupar Investimento S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 27,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 69,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Alupar Investimento S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 128,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 59,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Alupar Investimento S.A. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,28). Die Umsatzvolatilität von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 112,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Alupar Investimento S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die 12-Monats-Performance von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Alupar Investimento S.A. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,87)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alupar Investimento S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alupar Investimento S.A. Aktie