Alupar Investimento S.A. (ALUP11.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alupar Investimento S.A. (ALUP11.SA, ISIN: BRALUPCDAM15) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Alupar Investimento S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alupar Investimento S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alupar Investimento S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alupar Investimento S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,66). Das KGV von 10,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 18,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Alupar Investimento S.A. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,99). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -28,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 136,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Alupar Investimento S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 25,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 67,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Alupar Investimento S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 127,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 61,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 59,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Alupar Investimento S.A. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,26). Die Umsatzvolatilität von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Alupar Investimento S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die 12-Monats-Performance von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -8,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Alupar Investimento S.A. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alupar Investimento S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alupar Investimento S.A. Aktie