Alupar Investimento S.A. (ALUP11.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alupar Investimento S.A. (ALUP11.SA, ISIN: BRALUPCDAM15) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Alupar Investimento S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alupar Investimento S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alupar Investimento S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alupar Investimento S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,99). Das KGV von 4,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 23,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Alupar Investimento S.A. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -28,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 146,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Alupar Investimento S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 27,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 65,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Alupar Investimento S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 84,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 155,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 59,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Alupar Investimento S.A. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,20). Die Umsatzvolatilität von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 148,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Alupar Investimento S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von -4,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von -9,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Alupar Investimento S.A. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,99). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,99)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alupar Investimento S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alupar Investimento S.A. Aktie