Ambev S.A. (ABEV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ambev S.A. (ABEV, ISIN: US02319V1035) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 49,9 Mrd. USD zählt Ambev S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Ambev S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ambev S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ambev S.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,04). Das KGV von 16,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 21,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Ambev S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 57,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Ambev S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 4,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Ambev S.A. konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Ambev S.A. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,84). Die Umsatzvolatilität von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt über dem Branchenschnitt von 25,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Ambev S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,56). Die 12-Monats-Performance von 27,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -6,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von -6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Ambev S.A. eine solide Dividende (z-Score: 0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ambev S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ambev S.A. Aktie