Amcor plc (AMCR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Amcor plc (AMCR, ISIN: JE00BV7DQ550) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,8 Mrd. USD zählt Amcor plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Amcor plc zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Amcor plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Amcor wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,15). Das KGV von 32,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 15,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Amcor ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 44,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Amcor ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Amcor ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,9% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 47,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 58,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,5% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Amcor zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,00). Die Umsatzvolatilität von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Amcor bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Die 12-Monats-Performance von 0,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,0% liegt über dem Branchenschnitt von 9,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Amcor herausragend hoch aus (z-Score: 1,61). Die Dividendenrendite (12M) von 6,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Amcor plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Amcor plc Aktie