Amcor plc (AMCR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Amcor plc (AMCR, ISIN: JE00BV7DQ550) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,7 Mrd. USD zählt Amcor plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Amcor plc zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Amcor plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Amcor wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,42). Das KGV von 26,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 12,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Amcor ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 35,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Amcor ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Amcor ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 89,3% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 51,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 58,9% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,5% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Amcor zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,90). Die Umsatzvolatilität von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Amcor bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,12). Die 12-Monats-Performance von -16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Amcor herausragend hoch aus (z-Score: 1,56). Die Dividendenrendite (12M) von 6,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Amcor plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Amcor plc Aktie