Amcor plc (AMCR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Amcor plc (AMCR, ISIN: JE00BV7DQ550) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,3 Mrd. USD zählt Amcor plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Amcor plc zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Amcor plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Amcor wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,37). Das KGV von 29,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 14,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Amcor ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 35,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Amcor ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Amcor ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 92,8% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 52,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 59,2% liegt über dem Branchenschnitt von 38,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Amcor zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,91). Die Umsatzvolatilität von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Amcor bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,92). Die 12-Monats-Performance von -22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Amcor ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,42). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Amcor plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Amcor plc Aktie