Amcor plc (AMCR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Amcor plc (AMCR, ISIN: JE00BV7DQ550) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,4 Mrd. USD zählt Amcor plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Amcor plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Amcor plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Amcor deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,54). Das KGV von 17,5 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 13,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Amcor ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,8% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 46,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Amcor liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Amcor ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,4% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 51,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 56,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Amcor zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,52). Die Umsatzvolatilität von 22,7% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 14,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 23,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Amcor bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die 12-Monats-Performance von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Amcor ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,49). Die Dividendenrendite (12M) von 5,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Amcor plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Amcor plc Aktie