Ameren Corporation (AEE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ameren Corporation (AEE, ISIN: US0236081024) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 30,0 Mrd. USD zählt Ameren Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Ameren Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ameren Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ameren ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,03). Das KGV von 18,9 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Ameren liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Electric) von 50,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Ameren liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 17,9% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 41,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Ameren ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 116,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Ameren ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,77). Die Umsatzvolatilität von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 16,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Ameren attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Ameren liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die 12-Monats-Performance von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Ameren ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,77)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ameren Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ameren Corporation Aktie