American Assets Trust Inc. (AAT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

American Assets Trust Inc. (AAT, ISIN: US0240131047) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt American Assets Trust Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

American Assets Trust Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet American Assets Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von American Assets Trust liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,11). Das KGV von 84,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von American Assets Trust ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 52,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

American Assets Trust erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 60,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von American Assets Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 110,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 93,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 60,0% liegt über dem Branchenschnitt von 43,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,8% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von American Assets Trust ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,37). Die Umsatzvolatilität von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 27,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 126,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt über dem Branchenschnitt von 20,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von American Assets Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,92). Die 12-Monats-Performance von 25,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 32,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von American Assets Trust herausragend hoch aus (z-Score: 1,61). Die Dividendenrendite (12M) von 5,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,92)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert American Assets Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur American Assets Trust Inc. Aktie