American States Water Company (AWR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

American States Water Company (AWR, ISIN: US0298991011) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Water im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt American States Water Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

American States Water Company zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet American States Water Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

American States Water Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,27). Das KGV von 22,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 10,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von American States Water Company ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 52,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von American States Water Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 19,7% liegt über dem Branchenschnitt von 17,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt von 44,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von American States Water Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 72,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 46,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 47,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

American States Water Company zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,51). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht American States Water Company attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von American States Water Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die 12-Monats-Performance von -2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt von -3,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von American States Water Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert American States Water Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur American States Water Company Aktie