American States Water Company (AWR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

American States Water Company (AWR, ISIN: US0298991011) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Water im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt American States Water Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

American States Water Company zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet American States Water Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

American States Water Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,43). Das KGV von 22,6 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 12,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von American States Water Company ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 48,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

American States Water Company wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 20,5% liegt über dem Branchenschnitt von 17,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 57,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von American States Water Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 78,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

American States Water Company zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,61). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht American States Water Company attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von American States Water Company liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,51). Die 12-Monats-Performance von 16,7% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 1,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -0,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -2,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von American States Water Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert American States Water Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur American States Water Company Aktie