American Water Works Company Inc. (AWK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

American Water Works Company Inc. (AWK, ISIN: US0304201033) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Water im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,4 Mrd. USD zählt American Water Works Company Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

American Water Works Company Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet American Water Works Company Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

American Water Works Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,22). Das KGV von 22,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 10,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von American Water Works Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 52,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von American Water Works Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,2% liegt über dem Branchenschnitt von 17,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 43,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

American Water Works Company ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 72,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 58,7% liegt über dem Branchenschnitt von 47,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von American Water Works Company ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,58). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 18,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht American Water Works Company attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von American Water Works Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Die 12-Monats-Performance von -12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von American Water Works Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert American Water Works Company Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur American Water Works Company Inc. Aktie