Amgen Inc. (AMGN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Amgen Inc. (AMGN, ISIN: US0311621009) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 205,9 Mrd. USD zählt Amgen Inc. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Amgen Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Amgen Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Amgen liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,96). Das KGV von 23,5 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 17,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Amgen ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 48,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Amgen ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt von 17,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 72,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 66,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Amgen ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,8% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 22,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 83,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Amgen zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,81). Die Umsatzvolatilität von 14,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 18,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Amgen weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,84). Die 12-Monats-Performance von 34,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 7,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Amgen liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Amgen Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Amgen Inc. Aktie