Amneal Pharmaceuticals Inc. (AMRX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Amneal Pharmaceuticals Inc. (AMRX, ISIN: US03168L1052) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Amneal Pharmaceuticals Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Amneal Pharmaceuticals Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Amneal Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,70). Das KGV von 33,4 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Amneal Pharmaceuticals wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 67,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Amneal Pharmaceuticals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 38,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Amneal Pharmaceuticals besonders hoch aus (z-Score: -1,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 20,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 101,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 76,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Amneal Pharmaceuticals zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,17). Die Umsatzvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 338,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Amneal Pharmaceuticals bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Die 12-Monats-Performance von 70,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 12,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Amneal Pharmaceuticals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Amneal Pharmaceuticals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,73)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Amneal Pharmaceuticals Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Amneal Pharmaceuticals Inc. Aktie