Amneal Pharmaceuticals Inc. (AMRX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Amneal Pharmaceuticals Inc. (AMRX, ISIN: US03168L1052) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,4 Mrd. USD zählt Amneal Pharmaceuticals Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Amneal Pharmaceuticals Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Amneal Pharmaceuticals Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Amneal Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,92). Das KGV von 44,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KUV von 1,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Amneal Pharmaceuticals wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 68,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Amneal Pharmaceuticals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 38,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Amneal Pharmaceuticals besonders hoch aus (z-Score: -1,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 101,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 76,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Amneal Pharmaceuticals zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,21). Die Umsatzvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 338,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 86,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Amneal Pharmaceuticals liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,28). Die 12-Monats-Performance von 101,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 6,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 37,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Amneal Pharmaceuticals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Amneal Pharmaceuticals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Amneal Pharmaceuticals Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Amneal Pharmaceuticals Inc. Aktie