AMP Limited (AMP.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AMP Limited (AMP.AX, ISIN: AU000000AMP6) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt AMP Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AMP Limited zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AMP Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AMP wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,87). Das KGV von 33,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von AMP ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von AMP ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 37,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 78,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

AMP weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -2,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 479,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 78,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 88,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 86,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

AMP schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 137,1% liegt über dem Branchenschnitt von 103,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht AMP durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,99). Die 12-Monats-Performance von 47,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 55,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 30,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

AMP zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,29). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,16)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,99)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AMP Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AMP Limited Aktie