AMP Limited (AMP.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AMP Limited (AMP.AX, ISIN: AU000000AMP6) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,1 Mrd. USD zählt AMP Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AMP Limited zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AMP Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AMP wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,78). Das KGV von 45,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von AMP ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AMP bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 70,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 76,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

AMP weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -2,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 504,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 66,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 88,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 86,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

AMP schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,54). Die Umsatzvolatilität von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 137,1% liegt über dem Branchenschnitt von 104,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,4% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

AMP weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,30). Die 12-Monats-Performance von 29,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 56,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von AMP ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,18)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AMP Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AMP Limited Aktie