Ampol Limited (ALD.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ampol Limited (ALD.AX, ISIN: AU0000088338) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,2 Mrd. USD zählt Ampol Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ampol Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ampol Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ampol ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,01). Das KGV von 7,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 9,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Ampol wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 104,2% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 86,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -48,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -16,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Ampol erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 5,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 11,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Ampol weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,9% liegt über dem Branchenschnitt von 37,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Ampol liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Die Umsatzvolatilität von 29,4% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 155,6% liegt über dem Branchenschnitt von 118,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Ampol ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,44). Die 12-Monats-Performance von 44,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 47,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 23,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Ampol ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,46). Die Dividendenrendite (12M) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ampol Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ampol Limited Aktie