Ampol Limited (ALD.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ampol Limited (ALD.AX, ISIN: AU0000088338) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,9 Mrd. USD zählt Ampol Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ampol Limited zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ampol Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ampol wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,28). Das KGV von 100,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 14,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Ampol wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 104,2% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 81,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -34,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Ampol erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 7,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Ampol weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,7% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 43,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 63,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Ampol liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Umsatzvolatilität von 29,4% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 155,6% liegt über dem Branchenschnitt von 122,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Ampol ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,61). Die 12-Monats-Performance von 35,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 50,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 22,2% liegt über dem Branchenschnitt von 13,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Ampol ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ampol Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ampol Limited Aktie