Amundi S.A. (AMUN.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Amundi S.A. (AMUN.PA, ISIN: FR0004125920) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,7 Mrd. USD zählt Amundi S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Amundi S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Amundi S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Amundi S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Das KGV von 11,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Amundi S.A. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Amundi S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 57,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 78,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Amundi S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 101,9% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 78,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Amundi S.A. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,40). Die Umsatzvolatilität von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 103,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Momentum von Amundi S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,08). Die 12-Monats-Performance von 46,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Amundi S.A. ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,51). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Amundi S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Amundi S.A. Aktie