Amundi S.A. (AMUN.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Amundi S.A. (AMUN.PA, ISIN: FR0004125920) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,6 Mrd. USD zählt Amundi S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Amundi S.A. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Amundi S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Amundi S.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,39). Das KGV von 14,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Amundi S.A. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Amundi S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 57,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 76,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Amundi S.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 66,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Amundi S.A. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,40). Die Umsatzvolatilität von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Amundi S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,92). Die 12-Monats-Performance von 48,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Amundi S.A. ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,55). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,92)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Amundi S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Amundi S.A. Aktie