Anand Rathi Wealth Limited (ANANDRATHI.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Anand Rathi Wealth Limited (ANANDRATHI.BO, ISIN: INE463V01026) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Anand Rathi Wealth Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Anand Rathi Wealth Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Anand Rathi Wealth Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Anand Rathi Wealth liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,03). Das KGV von 75,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 34,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 25,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Anand Rathi Wealth überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 372,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Anand Rathi Wealth ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Anand Rathi Wealth liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 33,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 79,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 78,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Anand Rathi Wealth zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,57). Die Umsatzvolatilität von 47,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 54,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 103,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Anand Rathi Wealth zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,03). Die 12-Monats-Performance von 41,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -2,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Anand Rathi Wealth ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,03)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,82)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Anand Rathi Wealth Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Anand Rathi Wealth Limited Aktie