Anand Rathi Wealth Limited (ANANDRATHI.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Anand Rathi Wealth Limited (ANANDRATHI.BO, ISIN: INE463V01026) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Anand Rathi Wealth Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Anand Rathi Wealth Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Anand Rathi Wealth Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Anand Rathi Wealth liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,03). Das KGV von 74,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 29,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 24,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Anand Rathi Wealth überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 372,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 153,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Anand Rathi Wealth ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Anand Rathi Wealth gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 29,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 32,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 68,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 73,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Anand Rathi Wealth gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Anand Rathi Wealth ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 72,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Anand Rathi Wealth zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 47,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 54,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 106,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Anand Rathi Wealth zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,90). Die 12-Monats-Performance von 104,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 16,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Anand Rathi Wealth ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,03)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,96)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,19)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,90)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Anand Rathi Wealth Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Anand Rathi Wealth Limited Aktie