Anand Rathi Wealth Limited (ANANDRATHI.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Anand Rathi Wealth Limited (ANANDRATHI.NS, ISIN: INE463V01026) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Anand Rathi Wealth Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Anand Rathi Wealth Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Anand Rathi Wealth Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Anand Rathi Wealth liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,02). Das KGV von 73,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 29,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 23,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Anand Rathi Wealth überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 372,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Anand Rathi Wealth ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Anand Rathi Wealth gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 29,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 32,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 68,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 73,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Anand Rathi Wealth gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Anand Rathi Wealth ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Anand Rathi Wealth liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die Umsatzvolatilität von 47,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 54,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 102,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Anand Rathi Wealth zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,00). Die 12-Monats-Performance von 102,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 19,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Anand Rathi Wealth ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,87). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,18)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Anand Rathi Wealth Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Anand Rathi Wealth Limited Aktie